Множественные значения интеграции в сталелитейной промышленности

Цены на железную руду под «комбинированным ударом»

23 августа канадский горнодобывающий сайт опубликовал статью колумнистки Reuters Клайда Рассела, в которой говорится, что с момента достижения исторического максимума 12 мая этого года цены на железную руду начали стремительно падать, упав на 32,1% до 44%. За последний месяц стоимость железной руды снизилась примерно на 1/4.

Ранее цены на железную руду стремительно росли. Клайд Рассел анализирует причины: «Рекордный рост действительно имеет свои фундаментальные движущие силы, а именно, из-за пандемии основные экспортёры железной руды, такие как Австралия и Бразилия, испытывают нехватку производственных мощностей, что ограничивает предложение, в то время как спрос в Китае остается сильным. Анализ показывает, что «инфраструктура и строительный сектор Китая составляют 20-25% и 25-30% от спроса на сталь соответственно. Вдобавок к этому, спрос со стороны производственного сектора делает так, что Китай практически закупает 70% морской железной руды в мире». Этот «спрос со стороны производственного сектора» на самом деле означает, что Китай выступает в роли «мировой фабрики», производя разнообразные товары, необходимые странам, с использованием минеральных продуктов, включая железную руду.

Согласно оценкам агентства Argus, в течение всего семи недель с 23 марта по 12 мая этого года цены на спотовую железную руду, отправляемую в Северный Китай, выросли на 51%, достигнув рекордного уровня в 235,55 долларов за тонну. На такой резкий рост даже Argus выразил удивление: хотя с точки зрения основ этот последующий обвал цен на спот-рынке на 44% до недавнего минимума в 131,80 долларов за тонну может показаться неразумным, но тогдашний рост был значительно больше, чем считали основные факторы рынка.

Согласно сообщениям СМИ, недавно цены на железную руду немного восстановились. По данным Fastmarkets MB, 24 августа импортируемая в Северный Китай железная руда с содержанием 62% продалась по цене 146,13 долларов за тонну, что на 7,3% выше, чем закрытие предыдущего дня. В Даляне, после достижения семимесячного минимума 20 августа, контракт на железную руду с поставкой в январе 2022 года вырос на 6,2% до 817,50 юаней за тонну. Сингапурские фьючерсы выросли на 10%.

В связи с этим аналитики CRU Group предполагают, что после замедления кредитования и экономического роста в июле Китай может «принять дополнительные меры стимулирования» экономики, такие как смягчение ограничений на производство стали.

На самом деле, это полностью субъективная догадка.

Согласно данным Китайской ассоциации стали, в конце июля среднесуточное производство стали в крупных предприятиях составило 210,65 тысячи тонн, что на 3,97% ниже, чем в начале июля, и на 3,03% ниже по сравнению с прошлым годом. Это впервые с начала года ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В августе оно может еще больше снизиться, согласно отчету Синьхуа от 16 августа, среднесуточное производство в начале августа составило всего 2,04 миллиона тонн. В то же время импорт железной руды достиг рекордно низкого уровня.

Согласно последним данным Всемирной ассоциации стали, в июле 2021 года объем производства стали в 64 странах составил 161,7 миллиона тонн, что на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом, а объем производства стали в Китае в июле снизился до самого низкого уровня с апреля 2020 года, составив 86,8 миллиона тонн, что на 7,6% ниже по сравнению с июнем и на 8,4% ниже по сравнению с прошлым годом.

Мы знаем, что в Китае сталелитейная отрасль относится к базовым отраслям. Чтобы удовлетворить огромный спрос на сталь и другие материалы для модернизации нашей страны, а также для того, чтобы Китай как «мировая фабрика» мог удовлетворить этот спрос, мы должны обеспечить разумный масштаб сталелитейной промышленности. Но также следует отметить, что в сталелитейной отрасли ранее была очень низкая концентрация, а производство стали было «разбросано», при этом значительная доля приходилась на избыточные мощности. Для производства этой стали требуется не только большое количество железной руды (или лома), но и это приводит к загрязнению окружающей среды. На самом деле, соответствующие органы давно осознали эту проблему, но после нескольких попыток реформы результаты оказались неудовлетворительными. Основная причина заключается в том, что в некоторых местах понимание необходимости реализации новой концепции развития и содействия трансформации и модернизации горнодобывающей отрасли еще недостаточно, а также важными причинами являются ограничения системы и механизма, а также давление экономического развития и занятости.

Для Китая проблема железной руды не является просто ценовой проблемой, за ней стоят вопросы масштаба сталелитейной промышленности, качества развития и возможности создания зеленой, безопасной, гармоничной, интеллектуальной и эффективной современной горнодобывающей отрасли. Конечно, это также связано с возможностью достижения целей «двойного углерода». Таким образом, решение проблемы железной руды на самом деле направлено на то, чтобы захватить корень проблемы и, следовательно, решить вопросы сталелитейной промышленности и всей цепочки поставок горнодобывающей отрасли. А для решения этой «сложной проблемы», особенно для предотвращения чрезмерных колебаний цен на железную руду, в целом необходимо несколько условий: одно из них — это интеграция ресурсов и повышение концентрации сталелитейной промышленности; другое — это ограничение объемов производства, в основном объемов производства стали; и еще одно — это снижение импорта и повышение уровня самодостаточности в железной руде, включая использование лома.

Множественное значение интеграции сталелитейной отрасли

20 августа состоялось собрание по реорганизации группы Ansteel и группы Benxi Steel, официально началась реорганизация Ansteel и Benxi. Согласно соглашению, Государственный комитет по управлению государственными активами провинции Ляонин безвозмездно передаст 51% акций группы Benxi Steel группе Ansteel. Иными словами, после завершения этой безвозмездной передачи группа Ansteel будет владеть 51% акций группы Benxi Steel, и группа Benxi Steel станет контролируемой дочерней компанией группы Ansteel. Это означает, что после «Baowu» под руководством центрального предприятия Ansteel появляется еще один «стальной гигант».

Эксперты отрасли считают, что группа Ansteel имеет полный ассортимент продукции, включая обычную сталь, специальную сталь, нержавеющую сталь и ванадий-титан, прибыль в 2020 году достигла исторического максимума, а в первой половине 2021 года общая прибыль превысила 20 миллиардов юаней, а рентабельность продаж достигла в два раза выше среднего уровня по отрасли, уровень задолженности ниже среднего уровня среди центральных предприятий и в отрасли, международный рейтинг — инвестиционный уровень. Группа Benxi Steel является крупнейшим государственным предприятием провинции Ляонин, обладающим богатыми минеральными ресурсами и первоклассным оборудованием, имеющим самый широкий в мире горячекатаный прокатный стан и первоклассную линию холодной прокатки, с мощностью производства стали в 20 миллионов тонн.

С другой стороны, основной производственный базис Ansteel в провинции Ляонин соседствует с Benxi Steel, что делает ресурсы, конфигурацию производственных линий и структуру продукции довольно схожими, что приводит к серьезной неупорядоченной конкуренции между двумя предприятиями, «внутренней конкуренции», которая снижает конкурентоспособность обоих.

В условиях такой ситуации провинция Ляонин давно намеревалась превратить эту опорную отрасль в «стальной авианосец» на северо-востоке, сформировав структуру «на юге Baowu, на севере Ansteel», чтобы еще больше усилить влияние и ведущую роль в отрасли.

Отрасль в целом положительно оценивает эту реорганизацию. Председатель группы Ansteel Тан Чэнсюй заявил, что после реализации реорганизации будет полностью использован синергетический эффект в стратегическом, ресурсном, научно-исследовательском, закупочном, сбытовом и логистическом аспектах, ускорится унификация производственных мощностей, будет предотвращено дублирование инвестиций, что будет способствовать модернизации технологического оборудования и оптимизации структуры продукции, повышению концентрации сталелитейной промышленности, оптимизации распределения сталелитейной промышленности и структурным изменениям, обеспечению безопасности и стабильности цепочки поставок сталелитейной отрасли, а также содействию высококачественному развитию сталелитейной отрасли.

По информации, после реорганизации группа Ansteel станет третьей по величине сталелитейной компанией в мире, уступая только China Baowu и ArcelorMittal. Группа Ansteel заявила, что «новая Ansteel» будет стремиться к стратегии развития «7531» (70 миллионов тонн стали, 50 миллионов тонн железной руды, 300 миллиардов юаней дохода, 10 миллиардов юаней прибыли), что позволит еще больше укрепить и усилить преимущества всей цепочки поставок, устранить узкие места в развитии двойного цикла, стать «опорой» для обеспечения безопасности стратегических ресурсов страны и, в конечном итоге, превратить Ansteel в мировую компанию с глобальной конкурентоспособностью, а Benxi Steel в базу по производству стали для автомобилей и высококачественных стальных прутков с международной конкурентоспособностью.

Значение не ограничивается этим.

Как известно, сталелитейная промышленность является основой национальной промышленности, а железная руда — основным сырьем для сталелитейной отрасли. В настоящее время уровень зависимости Китая от импорта железной руды превышает 80%, что является слабым местом и риском для развития сталелитейной отрасли страны. В течение некоторого времени, из-за необходимости большого импорта, железная руда стала «козырем» иностранных горнодобывающих гигантов, которые завышают цены для китайских компаний.

Как стало известно, после многих лет работы, горнодобывающая компания группы Аншань (Ansteel Group) обладает запасами железной руды в китайских провинциях Ляонин и Сычуань, а также в австралийском Карале, общая масштаб составляет 8,8 миллиарда тонн, что делает ее одной из сталелитейных компаний Китая с наибольшими ресурсными преимуществами и сильными международными торговыми возможностями в области железной руды. Компания имеет производственные мощности по добыче и обогащению в 280 миллионов тонн в год и мощность по переработке руды в 65 миллионов тонн в год; зарубежная база железной руды в Карале имеет годовую производственную мощность 8 миллионов тонн. Группа Бенг (Benxi Steel Group) также обладает запасами железной руды в 1,05 миллиарда тонн и имеет производственные мощности по добыче железной руды в 25 миллионов тонн в год, железного концентрата в 8 миллионов тонн и агломерата в 2 миллиона тонн.

Таким образом, слияние двух крупных сталелитейных компаний имеет очевидное значение для снижения зависимости от иностранной железной руды, и эксперты выражают высокую оценку этому. Академик Китайской инженерной академии Лю Цзянь заявил, что после слияния, используя передовые технологии добычи и обогащения Аншань и возможности строительства шахт, можно эффективно снизить уровень зависимости от импорта железной руды. Вице-президент Китайской ассоциации сталелитейной промышленности, секретарь партийного комитета и главный инженер Института планирования металлургической промышленности Ли Синьчуан отметил, что в регионе Аншань-Бенг богатые запасы железной руды, и в будущем обе компании будут совместно планировать разведку ресурсов и строительство шахт, что повысит объем производства железной руды и уровень самодостаточности в стране, позволяя внутренним ресурсам железной руды действительно выполнять роль «балласта». Директор Центра исследований стали Ланге Ван Гоцин также отметил, что после слияния Аншань и Бенг будут иметь запасы железной руды почти в 10 миллиардов тонн, и через комплексное планирование и технологическое сотрудничество будет ускорено развитие внутренних ресурсов железной руды, что поможет повысить способность обеспечения внутренними ресурсами железной руды.

Есть и более глубокие стратегические соображения.

В октябре 2020 года Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало отчет «Мировой энергетический технологический обзор 2020 — Дорожная карта сталелитейной технологии», в котором в базовом сценарии (STEPS) прогнозируется, что к 2050 году глобальный спрос на сталь вырастет на 40% по сравнению с 1,85 миллиарда тонн в 2019 году, достигнув 2,55 миллиарда тонн; в сценарии устойчивого развития (SDS), чтобы достичь цели по контролю температуры в 2,0°C, к 2050 году глобальный спрос на сталь может вырасти только на 10%, до 2,03 миллиарда тонн; к 2050 году общий объем прямых выбросов углерода в сталелитейной отрасли должен быть снижен на 55% по сравнению с 2019 годом, поэтому углеродная интенсивность производства стали должна быть снижена на 60% к 2050 году, то есть выбросы углерода на тонну стали должны снизиться с текущих 1,4 тонны до 0,6 тонны.

Консалтинговая компания Wood Mackenzie в своем последнем базовом отчете также отметила: «В настоящее время 7% глобальных выбросов углекислого газа вызваны сталелитейной отраслью. Если мы хотим достичь цели Парижского соглашения в 2°C, то этой отрасли необходимо в первую очередь сосредоточиться на декарбонизации. Это крайне сложная задача. Путь к миру с температурой 2°C усеян шипами, и сталелитейная отрасль должна найти правильный баланс между растущим спросом и давлением на декарбонизацию». Чтобы ограничить глобальное потепление до 2°C, выбросы углерода сталелитейной отрасли должны снизиться на 75% по сравнению с текущим уровнем, что означает, что глобальные выбросы стали должны сократиться с 3 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа (Mt CO2) в 2020 году до 780 миллионов тонн эквивалента углекислого газа к 2050 году.

Wood Mackenzie также представила пять мер, которые необходимо принять сталелитейной отрасли для достижения цели в 2°C: удвоить использование отходов в производстве стали; увеличить производство прямого восстановления железа (DRI) в три раза; снизить среднюю углеродную интенсивность электродуговых печей (EAF) на 70%; снизить углеродную интенсивность доменных печей и кислородных конвертеров (BF-BOF) на 30%, приблизив ее к теоретически минимальному значению; улавливать и хранить 45% оставшихся выбросов углерода (около 500 тысяч тонн в год).

На самом деле, чтобы достичь целей, установленных Парижским соглашением, международная сталелитейная отрасль и компании определили свои графики: Европейская ассоциация сталелитейной промышленности предложила, что к 2030 году выбросы углерода в европейской сталелитейной промышленности должны быть снижены на 30% по сравнению с 2018 годом, а к 2050 году — на 80-95% по сравнению с 1990 годом. Японская ассоциация сталелитейной промышленности предложила, что к 2050 году японская сталелитейная отрасль достигнет нулевых выбросов парниковых газов в процессе производства железа, сократив выбросы углерода на 30%, а к 2100 году достигнет производства «нулевой углеродной стали». Южнокорейская сталелитейная промышленность также предложила сократить выбросы углерода с первоначальных 135,7 миллиона тонн до 127,1 миллиона тонн к 2030 году.

Китай является крупнейшим производителем углерода в мире, а сталелитейная отрасль является одной из основных отраслей, вызывающих выбросы углерода. По данным Global Carbon Project, в 2019 году общий объем выбросов CO2, связанных с энергией и цементом, составил около 3,64 миллиарда тонн, из которых Китай составил 1,017 миллиарда тонн, что составляет около 28%, что больше, чем сумма выбросов США, Европы и Японии. По данным Министерства экологии и окружающей среды, в 2018 году выбросы твердых частиц, диоксида серы и оксидов азота в сталелитейной отрасли Китая составили примерно 1,636 миллиона тонн, 683 тысячи тонн и 929 тысяч тонн соответственно, что является наивысшим показателем среди всех промышленных отраслей; выбросы углерода занимают второе место после энергетической отрасли.

С учетом давления на сокращение выбросов углерода в сталелитейной отрасли, слияние сталелитейных компаний после объединения способствует унификации мер по сокращению углерода, ускоряет процесс мониторинга и исправления выбросов углерода, что помогает достичь национальных целей «углеродной нейтральности и пиковых выбросов углерода». Поэтому с 2019 года сталелитейная отрасль Китая ускорила новую волну слияний и поглощений. В июне 2019 года крупнейшая сталелитейная компания Китая China Baowu осуществила слияние с Maanshan Iron & Steel, в августе 2020 года China Baowu провела совместное слияние с Taiyuan Iron & Steel, а в конце 2020 года завершила приобретение Chongqing Iron & Steel. В июле этого года China Baowu и Shandong Steel Group определили слияние, и вместе с недавним слиянием Ansteel и Benxi, темпы слияний между центральными и местными государственными предприятиями значительно ускорились, что привело к эффективному повышению концентрации в сталелитейной отрасли.

Согласно руководящим принципам Министерства промышленности и информационных технологий по содействию высококачественному развитию сталелитейной промышленности, к 2025 году концентрация десяти крупнейших сталелитейных компаний должна достичь 60%. После слияния Ansteel и Benxi концентрация сталелитейной промышленности в Ляонине достигнет 70%, а в северо-восточном регионе — 50%, что будет способствовать быстрому достижению целей концентрации сталелитейной промышленности в этом регионе.

Эксперты ожидают, что в период «14-й пятилетки» концентрация сталелитейных компаний достигнет нового уровня, что позволит лучше стимулировать модернизацию сталелитейной отрасли и инновации в системе сталелитейных компаний, способствуя формированию более здоровой и упорядоченной рыночной системы и более эффективному использованию преимуществ государственных сталелитейных компаний, что обеспечит сильную поддержку для снижения выбросов углерода, достижения пиковых выбросов углерода и углеродной нейтральности в сталелитейной отрасли Китая.

Таким образом, нам не трудно понять, почему Китай стремится сократить зависимость от иностранной железной руды и почему необходимо ограничить беспорядочный рост производства стали, особенно черной стали.